Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть человечество и заменить его волшебными созданиями.
Алексей Попов не может позволить этому случиться. Чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и Илья Муромцев, знающий толк в технологиях. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться — битва за город становится испытанием не только силы, но и человечности.
