Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде дорогое фамильное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение, но получает от ворот поворот. Остаётся лишь кошка Муся. После неудачи он случайно врезается в машину Василия. Тот уговаривает Саю пробраться в квартиру Нади и забрать кольцо. Девушка, увидев его, решает, что перед ней её кот, превратившийся в принца. Саня не разубеждает её, а сам неожиданно ловит себя на мысли, что всерьёз увлёкся Надей.
